SINOPSE
Este é um belo e nostálgico filme com fotografia maravilhosa em Technicolor que é baseado em um romance popular de Walter D. Edmonds e que traz um afetuoso retrato do funcionamento interno do pequeno circo itinerante nos anos de 1870. Chad Hanna (Henry Fonda) um rapaz do interior, depois de ajudar um escravo escapar da captura, foge com um pequeno circo rural intinerante, acompanhado por Caroline Tridd (Linda Darnell), filha de um caçador de escravos abusivo. O Circo familiar é dirigido por Guy Kibbee e Jane Darwell, e tem em uma malabarista equestre (Dorothy Lamour) sua maior atração e compete com um circo maior pela audiência do interior. Chad se apaixona pela estrela do espetáculo, que o rejeita. Então Chad acaba se sentindo atraído por Caroline, descobrindo assim, o verdadeiro amor de sua vida e salvando o circo da ruína financeira.