SINOPSE
O filme começa com um médico legista (Julio Peña, de “Expresso do Horror”) e seu assistente chegando no meio da noite ao necrotério de uma pequena cidade para realizar a autópsia de um suposto assassino que vinha fazendo vítimas pela região, até ser morto com dois tiros de bala de prata. O morgue fica bem no meio do cemitério, até chegar lá a dupla especula sobre os boatos de que o cadáver pertence a Waldemar Daninsky, um indivíduo com fama de ser lobisomem. O médico, com uma postura cética, desdenha de tais boatos e retira propositalmente as balas de prata do cadáver de forma provocativa, dizendo que, de acordo com a lenda, se estivessem mesmo diante de um lobisomem, ele deveria ressuscitar no momento em que a prata deixa de estar em contato com o seu corpo. E como já era de se esperar, isso realmente acontece. Daninsky volta à vida, se transforma em lobisomem.