SINOPSE
Dois músicos de jazz americanos, Ram Bowen (Paul Newman) e Eddie Cook (Sidney Poitier), ganham a vida tocando nos clubes de jazz da cena alternativa em Paris. Lá eles conhecem duas americanas, Lillian Corning (Joanne Woodward) e Connie Lampson (Diahann Carroll), que estão em férias. Eles se apaixonam por elas e são correspondidos, mas elas querem que eles retornem aos Estados Unidos se desejam algo mais sério. Assim, eles se vêem obrigados a avaliar o modo de vida deles e suas carreiras, ficando divididos entre o amor e a música. Tudo isso ao som da antológica trilha sonora de Duke Ellington, indicada ao Oscar 1962.
