SINOPSE
O mágico Kazah (Paul Henreid) atua no deserto com um comboio de dançarinas quando é atacado pelas tropas de Hamid. Suas belas dançarinas são raptadas e ele segue os vilões até Bagdá. Lá, ele descobre que foram compradas pelo vizir Sorodin para o harém de Malid, o Sultão. Mas, ao conhecer Zendi (Patricia Medina), a filha do ex-Sultão Telar, o Justo, ele acaba se apaixonando. Kazah se dispõe então a resgatar suas dançarinas e devolver o trono a Telar, mas para isso terá que viver, junto com seu fiel ajudante Ben Ali (Hans Conried), muitas aventuras.
