SINOPSE
Jim Harvey é o guia de uma caravana que se dirige ao Velho Oeste. Após um ataque dos índios, Jim tenta negociar com Aguila, chefe dos Yaquis, mas é preso, enquanto a caravana é dizimada. Depois de escapar, ele é responsabilizado pelo massacre e é salvo da forca pelo xerife Murchoree. Jim foge com a ajuda de Tigre, filho de Aguila e seu amigo, porém é ferido. Recebe guarida no rancho de Nick Buckley, que lhe dá de presente Tumbleweed, um cavalo ruim de trote. Já há algum tempo, Jim desconfia que homens brancos têm se passado por índios e promovido os ataques. Ao investigar, recebe surpreendente colaboração de Tumbleweed, que se revela muito mais inteligente do que se suspeitava.
