SINOPSE
Durante o século XIII, Nicolo Polo é um comerciante veneziano e fica encantado com jóias trazidas da China. Ele envia seu filho aventureiro Marco Polo aquele país para oferecer ao imperador Kublai Khan um acordo comercial, e indica para “protegê-lo” durante a viagem o guarda-livros baixote assustado Binguccio. Depois de uma árdua viagem através dos desertos da Pérsia e das montanhas do Tibete, a dupla chega faminta e cansada em Peking, capital da China. O químico e filósofo Chen Tsu resolve acolhê-los e durante essa estadia Marco Polo fica impressionado com o espaguete e a pólvora que seu anfitrião lhe apresentara. Marco avisa que deseja se encontrar com o imperador e Chen Tsu lhe leva até ao palácio, recomendando a ele que tomasse cuidado com o conselheiro do rei, o sinistro árabe Ahmed. Marco logo cai nas graças do imperador e ganha livre trânsito na corte, para desagrado de Ahmed que nota o interesse do viajante pela princesa Kuchakin, que está prometida ao imperador da Pérsia. Enquanto conspira para ficar com o trono, aproveitando-se de um ataque temerário de Khan ao Japão, Ahmed convence ao imperador enviar Marco para uma missão de espionagem nos domínios do rebelde Kaidu, esperando que ele seja morto por aquele guerreiro.